牛魔王抡起混铁棍与之争斗，二人大打出手。
孙悟空见之，趁蛟魔王劈完一刀，正是要收势之时，一棒打在蛟魔王右臂上，那蛟魔王吃痛，将金钢刀丢下，往后退去。
悟空笑道：“蛟魔王，你的法力虽比往日高深许多，但你的武艺却是不及从前多矣，你持这等大刀，刀势甚重，当是留力三分，以作变数，不然你旧力用尽，新力未生，定是破绽。”
蛟魔王闻听悟空这等言语，一发愤怒，他即摇身一变，现出本相来，乃是一头千丈之巨的恶蛟，头长一角，张牙舞爪，作势欲要朝孙悟空与牛魔王扑来。
二人浑然不惧。
但见牛魔王幌一幌身形，现出本相来，是一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似如两座铁塔，连头至尾，有千馀丈长短，从蹄至背，有八百馀丈高下，真是个威气十足。
孙悟空使个‘法天象地’的神通，但见他身形迎风见长，少顷间，他身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，抡着铁棒，真是个撼岭摇山，惊天动地的本事。
这般神通使出，惊动天界，早有千里眼顺风耳二将知得，上报灵霄宝殿，玉帝闻奏，驾到宝殿，闻听乃是真人降妖，牛王与齐天大圣助阵，齐天大圣以‘法天象地’惊动三界后，玉帝闻乃何等妖祟须真人亲往。
二将即言说乃汾水蛟魔王作祟，急有天兵天将彻查，将蛟魔王往事说出。玉帝闻听蛟魔王作祟多年，多有神仙降之不得，玉帝即遣李天王并哪吒，连同十万天兵，布天罗地网，下界助阵真人，降伏蛟魔王。
天兵领命下界，方才下界，便见汾水之中，争斗正是关键之时。
蛟魔王张牙舞爪的缠斗，牛魔王以牛角顶住蛟魔王，孙悟空铁棒劈头就打，蛟魔王勉强能招架住，但已是险象环生。李天王与哪吒见状，便举命令天兵齐齐攻去。
一时之间，汾水之处，混乱不堪，天兵天将举刀戈攻杀，牛魔王与孙悟空拼斗蛟魔王，哪吒取出六般降妖宝贝，砸往蛟魔王。
少顷间，蛟魔王即是战败，再无争斗之力，又教孙悟空一棒劈头打在天灵之上，跌倒在地，化作人形。
孙悟空与牛魔王收了本相与神通。
天兵天将上前，以勾刀穿了蛟魔王琵琶骨，将之降伏。